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[투데이리포트]LG하우시스, "부진한 1분기, 회..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 19일 LG하우시스(108670)에 대해 "부진한 1분기, 회복이 기대되는 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "동사의 2012년 2분기 영업이익은 계절 수요 증가, 자동차 원단(중국), E-Stone(미국) Vpanel 등 신규 가동 공장들의 가동률 상승 등으로 전분기 대비 473.8% 증가한 350억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "국내 건축경기 부진으로 창호 부문 수익성이 부진했으며, 중국, 미국법인이 동 지역의 건축, 가전 수요 침체 등으로 각각 -4억원, -22억원 영업적자를 기록하였기 때문에 동사의 2012년 1분기 매출액, 영업이익은 전분기 대비 각각 10.2% 감소, 63.5% 감소한 5,594억원, 61억원 기록하며 당사 예상치 대비 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2012년 1분기 영업실적 등을 반영해 2012년 예상 매출액, 영업이익을 각각 2.7%, 10.0% 하향 조정하며, 2013년 예상 매출액, 영업이익을 각각 2.2%, 2.2% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 118,500 | 120,000 | 117,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 117,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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