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[투데이리포트]LG하우시스, "2012년 시의적절..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 30일 LG하우시스(108670)에 대해 "2012년 시의적절한 투자의 결실이 맺어지는 해"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 117,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 원용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "그동안 투자를 확대해 왔던 친환경 에너지절감 건자재 신사업에서 실적이 올해부터 가시화 될 것으로 예상되어, 건축자재 사업부문의 매출 및 수익성 개선이 전망되고 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 건자재 관련 기존사업의 실적은 아파트 입주물량의 추세적 반등이 기대되는 '13년보다 6개월 앞선 '12년 하반기를 저점으로 턴어라운드할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "'11년 유리가공판매를 통해 700억원 규모의 매출을 기록한 동사는, 올해 4월 하우시스인터페인 울산공장 완공 이후 고부가가치 로이유리 판매를 통해 해당부문의 매출 및 수익성 성장을 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 14408.9 | 19391.2 | 24570 | +26.71 | 6300 | +17.01 |
| 영업이익 | 598 | 552.3 | 690 | +24.93 | 140 | -18.89 |
| 순이익 | 213.4 | 414.9 | 420 | +1.23 | 60 | -57.23 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 118,500 | 120,000 | 117,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 117,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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