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[투데이리포트]LG하우시스, "수익성 높은 제품에..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 17일 LG하우시스(108670)에 대해 "수익성 높은 제품에 대한 신증설 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "수익성 높은 제품에 대한 신증설효과가 기대된다. 동사는 연간 약 2,000억원 설비 투자로 기존 사업을 강화하고, 새로운 성장 동력 발굴에도 나서고 있다. 있다. IT경기부진 등으로 2011년 매출액은 약 510억원에 그칠 것으로 예상되지만, PSA 제품의 신규거래선 및 적용 모델 확대로 2012년 매출액은 약 1,000억원으로 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "창호재 부문이 시판 중심의 시황 회복, 고기능성 Al창호 판매 증가, 창호 에너지 등급제 시행(’12년 7월)을 겨냥한 코팅유리 상업생산 등으로 이익 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 4분기 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 15.8% 증가, 250.0% 증가한 6,345억원, 203억원이 예상되는데, 이는 건자재, 자동차부품 매출 증가가 이루어지고 있는 반면 원자재(PVC, MMA, 가소제 등) 가격 하향 안정으로 전체 수익성 개선이 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년1월 110,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 120,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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