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[투데이리포트]LG하우시스, "전 사업부의 고른 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 20일 LG하우시스(108670)에 대해 "전 사업부의 고른 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "3분기에는 창호재 영업이익이 PVC창호 판매가 인상, 원재료 PVC가격 하락 등으로 전분기 대비 17.1% 증가한 41억원이었고, 인테리어 영업이익은 2분기 광고/판촉비 집중 영향에서 벗어나며 전분기 대비 23.5% 증가한 63억원, 고기능성소재/부품 영업이익은 주요 제품 판가 인상, 원료가 하락 등으로 전분기 대비 55.0% 증가한 124억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2011년 4분기 영업이익은 계절 비수기 영향 등으로 전분기 대비 감소할 것으로 예상되지만, 건자재, 소재 부품 등 판가 인상, 원재료 가격 하락 효과 등으로 전년대비 영업이익은 208.6% 증가한 179억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 매출액과 영업이익은 2011년 대비 각각 14.9%, 77.9% 증가한 2조8,285억원, 1,186억원 예상되는데, 이는 주요 제품의 판가 인상이 이루어진 반면 원료가 하향 안정으로 수익성 개선이 예상되며, 2011년 하반기 자동차 원단 증설, E-Stone 상업생산, V-Panel 3line 증설 효과와 2012년 우시 공장 완공, 코팅유리 사업 등으로 외형 및 이익 성장이 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 130,000원까지 높아졌다가 2011년1월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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