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[투데이리포트]LG하우시스, "높은 Valuati..."_키움
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| ◆ Report briefing 높은 Valuation 수준은 여전히 부담 키움증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "동사는 2010년 Consensus 기준 PER 14.9배, 2011년 11.5배로 화학업종 평균 대비 약 42% 할증되어 거래되고 있어 2011년 점진적인 고기능소재의 증설완료에 따라 2012년 업황 개선을 가정해도, 현 주가 수준은 미래 성장을 선반영한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2010년초 제시했던 회사의 Guideline대비 현재 고기능소재/부품의 매출가시화는 약 50% 수준으로 저조한 상황이며, 매출비중 70%를 상회하는 건설부문의 업황 역시 전방산업 약세로 원재료 비용 상승에 따른 가격 전가가 쉽지 않은 상황"라고 밝혔다. 한편 "3분기대비 4분기 실적 개선 가능성은 현재 높지 않은 것으로 판단하는데, 이는 전체 매출의 71.2%를 차지하는 건설관련 부문이 비수기 영향으로 판매량이 감소할 것으로 예상되며, 원재료 가격 상승에도 불구, 수요 약세로 마진 전가가 쉽지 않은 상황으로, 원화강세에 따라 고마진 제품인 고기능소재 수출제품의 수익성 약세가 지속될 것으로 판단하기 때문"라고 전망했다. |
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