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[투데이리포트]LG하우시스, "건축경기 부진으로 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 21일 LG하우시스(108670)에 대해 "건축경기 부진으로 예상치 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 130,000원 대비 -7.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "3분기 실적 부진은 건축경기 침체로 창호부문의 수익성이 부진하였으며, 상반기 Cash Cow 역할을 한 고기능성 소재부문이 계절 비수기 영향 등으로 전분기 대비 영업이익이 약 35% 감소하였기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 2010년 4분기 매출액과 영업이익은 전분기 대비 각각 0.1%, 0.1% 증가한 5,533억원, 142억원으로 예상되는데 이는 계절 비수기 영향 등으로 전분기 대비 영업이익 개선 폭이 미미한 수준에 그칠 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당사는 3분기 영업이익, 4분기 예상 영업이익 등을 반영해 2010년 예상 매출액, 영업이익, 순이익을 각각 6.0%, 14.0%, 16.8% 하향 조정하며, 2011년 예상 매출액, 영업이익, 순이익을 각각 3.0%, 17.3%, 19.4% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 0 | 14408.9 | 22475 | +55.98 | 5503 | +6.57 |
| 영업이익 | 0 | 598 | 686 | +14.72 | 140 | -20.54 |
| 순이익 | 0 | 213.4 | 476 | +123.06 | 91 | -30.21 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 180,000원까지 높아졌다가 2010년10월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 124,667 | 142,000 | 112,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 142,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 112,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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