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[투데이리포트]LG하우시스, "고부가 유리사업 부..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 31일 LG하우시스(108670)에 대해 "고부가 유리사업 부문 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다. IBK증권 윤진일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "동사의 로이 유리 합작 법인 투자는 긍정적으로 평가하는데 그 이유는 에너지절약형 친환경 건설기준 강화와 2012년부터 시작되는 창호 등급 표시 의무화로 확대가 예상되는 로이유리 부문 경쟁력 강화, 동사가 강점을 가진 창호 부문과의 사업 시너지 창출 때문"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "현 주가는 2010년 P/E 13.7배, P/B 1.3배에 거래되고 있어 저평가되어 있다고 보기는 어려우나 주가의 하방 경직성은 확보될 것"라고 밝혔다. 한편 "중국 공장 고광택시트 및 자동차 원단 설비 증설과 미국 엔지니어드 스톤 설비 가동으로 해외생산법인 매출액은 09년 3,260억원, 10년 3,830억원, 11년 4,630억원으로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 134,667 | 150,000 | 112,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 112,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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