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[투데이리포트]LG하우시스, "변화에 대한 긴 (..."매수(신규)_IBK
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| IBK증권은 9일 LG하우시스(108670)에 대해 "변화에 대한 긴 (Z:IN) 안목이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다. IBK증권 윤진일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "주택 착공면적으로 추정한 건자재 업황의 회복시기는 2011년 하반기가 예상되지만, 주택 거래 활성화 대책 시행과 하반기 적체 미분양 정리가 신속하게 이루어진다면 투자 환경의 우호적 변화는 좀 더 앞당겨질 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "창호재 부문의 경우 원료인 PVC 가격이 09년 톤당 794달러에서 10년 980달러로 23.4% 상승했지만 건설경기 부진으로 가격 전가가 지연되고 있으며 기능성 유리 부문은 가격이 저렴한 중국산 판유리 반덤핑관세가 부과되고 있어서 저수익성 구조 개선에는 좀 더 시간이 필요할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 LG그룹 captive market 관련 매출은 10년 1,890억원, 11년 2,390억원, 12년 2,850억원으로, 전체 매출액 대비해서는 각각 8.2%, 9.7%, 10.6%로 증가할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 0 | 14408.9 | 22880 | +58.79 | 5600 | -6.52 |
| 영업이익 | 0 | 598 | 980 | +63.88 | 250 | +14.1 |
| 순이익 | 0 | 213.4 | 680 | +218.65 | 180 | +23.37 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 134,667 | 150,000 | 112,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 112,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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