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[투데이리포트]LG하우시스, "중국 내수 시장 호..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 27일 LG하우시스(108670)에 대해 "중국 내수 시장 호조에 힘입어 중국 법인 호조 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "중국 건자재 하향 정책 등에 힘입어 중국 PVC창호 판매 증가, 자동차 시장 확대로 자동차 원단, 부품 등 판매가 호조세를 이어가고 있어 향후 동사 중국 법인의 외형 및 이익 기여도는 꾸준히 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "건축 경기 부진으로 창호부문 이익 부진을 보이고 있지만 인테리어, 고기능성 소재 중 수익성이 좋은 고광택시트, 자동차시트 원단 등 판매 증가, 신제품(V-Panel, PSAA, IMD)의 점진적 판매 증가 효과 등으로 분기 영업이익은 증가세를 보일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 창호부문의 수익부진이 예상되지만 인테리어, 고기능성 소재내 수익성이 높은 고광택시트, 자동차용원단 등의 판매 증가 등으로 전분기 대비 영업이익 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 180,000원까지 높아졌다가 2010년6월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 146,000 | 150,000 | 142,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 142,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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