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[투데이리포트]LG하우시스, "중장기적 접근은 유..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 27일 LG하우시스(108670)에 대해 "중장기적 접근은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 142,000원을 내놓았다. 현대증권 박대용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "건설경기 부진은 동사 펀더멘탈에 대부분 반영되어 있는 상황이고 비록 신규사업이 차지하는 비중이 전체매출의 약 15%(2010년 기준) 정도에 불과하나 알루미늄 창호, 기능성유리, 단열재, IMD, PSAA 등의 중장기 성장전략에 대한 긍정적 평가는 여전히 유효해 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기가 계절적 성수기임을 감안하면 2분기 매출액은 성수기효과가 어느정도 나타난 것으로 보이나 건설경기 부진의 영향이 2분기에도 지속된 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "주원재료인 PVC 2분기 평균 가격은 톤당 989달러로 1분기 1,023달러대비 낮아졌으나 원화가 달러에 비해 약 1.7% 약세를 보인 것을 고려하면 원화기준 PVC 매입가는 크게 낮아지진 않았을 것으로 추정된"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 150,000원까지 높아졌다가 2010년4월 142,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 142,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 146,000 | 150,000 | 142,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 142,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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