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[투데이리포트]LG하우시스, "구조조정 효과로 인..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 22일 LG하우시스(108670)에 대해 "구조조정 효과로 인한 이익 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "2009년 적자 및 한계 사업부의 정리 등 구조조정이 이루어지며 ‘10년 상반기 영업이익 개선 효과가 나타나고 있다. 동사의 2010년 매출액, 영업이익은 전분기 대비 각각 1.3%, 147.9% 증가한 5,449억원, 218억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "‘09년 Al창호, 기능성유리, 친환경목재(우젠)에 이어, ‘10년 높은 수익성이 예상되는 PSAA, V-Panel, IMD필름 등 출시로 하반기 외형 및 영업이익률 성장(개선)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "에너지이용 합리화 정책 등으로 고효율 제품, 그린홈 시장 확대가 예상됨에 따라 PVC창호, Al창호, 기능성유리 등 고효율 단열 소재와 V-Panel 등 고효율 제품에 대한 수요 증가가 본격화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 167,333 | 180,000 | 142,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 142,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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