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[투데이리포트]LG하우시스, "2010년 실적 턴..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 22일 LG하우시스(108670)에 대해 "2010년 실적 턴어라운드의 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 임지수, 홍찬양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "동사의 실적 턴어라운드는 2분기, 3분기를 지나면서 그 가능성을 보다 가시적으로 확인할 수 있을 것으로 예상한다. 또한 친환경 에너지효율성 개선 주택 보급이 민관 합동으로 점진적으로 확산되면서, 주택자재 시장의 양적 성장 정체를 질적 성장이 대체시켜 줄 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "결국 동사가 PVC 창호의 원가상승을 제품가격에 전가시킬 만한 협상력(시장 경쟁상황이 중요)을 가질 수 있는가와, 효율적 코스트 관리 및 품질 차별화로 원가압박을 얼만큼 극복할 수 있는가가 향후 실적의 관건이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 성수기 효과(주로 창호 및 장식재 사업에서 나타남)와 창호사업에서 원가상승의 판가 부분 반영으로 증익이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가하고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 167,333 | 180,000 | 142,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 142,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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