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[투데이리포트]LG하우시스, "구조조정, 신규사업..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 25일 LG하우시스(108670)에 대해 "구조조정, 신규사업으로 주가부진 탈피"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 현대증권 박대용, 윤솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG하우시스(108670)에 대해 "분사 이후 부엌가구, 욕실, 일반자동차부품, 일반광고재, 건구재 등 저수익 및 한계사업 철수 등 구조조정을 실시한 결과 2010년 연결기준 영업이익은 1,362억원으로2009년 405억원에 비해 크게 증가할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "최근 주가 하락으로 현 주가가2010년, 2011년 기준 PER 11.0배, 9.5배 수준까지 하락해 저평가매력이 발생했다는 점등을 고려할 때 현 주가 수준은 단기적으로나 중장기적으로 매수 후 보유할 만한 충분한메리트를 보유하고 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "특히 2009년 시작한 알루미늄 창호는 사업 첫해에 시장 점유율을 10% 수준까지 끌어올린 점을 고려할 때 기존 PVC 창호의 판매망을 활용한 시너지를 고려할 경우 2010년 이후에도 빠른 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 165,750 | 180,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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