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현대차증권에서 26일 LX하우시스(108670)에 대해 "2Q24 Review: 위축된 전방 속 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

현대차증권 신동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 LX하우시스(108670)에 대해 "2Q24 연결 매출액 9,419억원(+0.4% YoY, +10.9% QoQ), 영업이익 378억원(-22.9% YoY, +18.1% QoQ, OPM 4.0%) 기록. 건축자재 부문 이익 감소를 자동차소재/산업용필름 부문 Mix 개선으로 방어했으며, 높은 기저 감안 시 양호한 이익 수준임. B2B 제품군에서 주택 경기 침체의 영향이 점차 나타날 것으로 전망됨에 따라 B2C 비중을 높여 매출 방어 및 이익률 향상을 꾀하는 점도 긍정적임. 안정적인 원가율, 자동차소재/산업용필름 부문의 견조한 실적 유지로 ROE의 지속 개선 전망. 목표주가 58,000원, 투자의견 BUY 유지."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q24 연결 매출액 9,419억원, 영업이익 378억원. 컨센서스 및 당사 추정치 부합. B2B 비중이 상대적으로 높은 창호 제품은 23년 착공물량 감소 영향(착공물량 변동에 약 1.5년 후행)으로 향후 매출액 감소가 예상되나 당분기까지는 견조한 것으로 추정됨. B2B 수주 감소가 전망됨에 따라 창호 신제품 ‘뷰프레임’ 출시로 B2C 비중 확대를 추진 중."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 58,000 투자의견 BUY

- 2024.05.29 목표가 58,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 58,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.26 목표가 56,000 투자의견 매수 (유지) 미래에셋증권

- 2024.07.26 목표가 55,000 투자의견 매수(유지) LS증권

- 2024.07.26 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권