thinkpool

미래에셋증권에서 15일 LX하우시스(108670)에 대해 "부정적 업황에도 양호한 1분기 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 LX하우시스(108670)에 대해 "2024년 1분기 연결 실적은 매출액 8,444억원(+0.5%, YoY), 영업이익 202억원(+25.6%, YoY)을 기록할 것으로 추정. 건자재 매출은 신규 분양 위축, 주택매매거래 회복 지연으로 전년동기 대비 감소할 것으로 예상. 다만, PF 단열재와 이스톤 등 프리미엄 제품의 견조한 판매 흐름은 매출 둔화 폭을 축소시킬 것으로 전망. 자동차소재/필름 부문 매출액은 데코/인테리어 필름 수요 증가로 전년대비 4% 증가할 것으로 예상. 주요 원재료인 PVC 가격 안정화 및 우호적 환율 효과로 마진율은 전년동기 대비 개선될 것으로 추정."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "금리 인하를 비롯한 총선 이후 부동산 규제 완화(실거주 의무, 안전진단 등) 불확실성, 부동산PF 우려는 건자재 섹터에 부정적 요인으로 작용하고 있음. 2024년 영업이익은 전년대비 2% 감소한 1,071억원을 기록하며 높아진 이익 레벨을 유지할 것으로 추정. 현 주가는 Band 하단인 PBR 0.4x 수준으로 Valuation 매력은 유효하다고 판단. 다만, 하반기 이후로 예상하는 업황 회복의 전제가 보다 의미있는 주가 상승 요인이 될 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.04.15 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2024.02.29 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2023.11.23 목표가 56,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.15 목표가 56,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.02.02 목표가 55,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.02.01 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.02.01 목표가 54,000 투자의견 BUY NH투자증권