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NH투자증권에서 25일 LX하우시스(108670)에 대해 "제동 걸린 이익 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이은상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 LX하우시스(108670)에 대해 "투자의견 Buy를 유지하나 목표주가는 54,000원(기존 62,000원)으로 13% 하향. 국내 주택 경기를 비롯해 미국 주택 경기의 어려운 상황은 올해도 지속된 것인 바 동사 이익 추가적인 개선은 어려움. 다만 안정적으로 유지되고 있는 원자재 가격과 증가한 고객사 자동차 판매량은 긍정적"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4Q23 매출액 8,620억원(-3% y-y), 영업이익 321억원(흑전 y-y)으로 컨센서스에 부합할 전망. 건축자재 사업부는 영업이익 251억원(흑전 y-y, 영업이익률 4%) 전망. 안정적인 원자재 가격에도 불구하고 주택 거래량 감소 영향으로 이익률 개선 효과는 없을 것. 소재부품 사업부는 영업이익 70억원(흑전 y-y, 영업이 익률 3%) 전망. 가전향 산업용 필름 매출 부진 지속에도 자동차 사업부의 제조 원가 개선 효과에 힘입어 전분기와 유사한 실적 기록할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 45,000원까지 내려갔다가 2023년7월 71,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.25 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2023.11.16 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2023.10.20 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 71,000 투자의견 BUY

- 2023.06.01 목표가 52,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.25 목표가 54,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.12.01 목표가 54,000 투자의견 BUY(신규) 신한투자증권

- 2023.11.23 목표가 56,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권

- 2023.11.09 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권