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케이프투자증권에서 28일 LG하우시스(108670)에 대해 "1분기 자동차소재 사업 구조조정 효과를 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "자동차소재 및 산업용필름 사업부문 매각인데, 지난 3월 31일 현대비앤지스틸과 매각 관련 양해각서를 해제하고 양사간의 협상을 중단하기로 결정. 그 동안 구조조정을 해왔기 때문에 매각이 지연되더라도 적자폭이 축소되면서 이익 개선될 전망. 기업측에서는 아직 공식적인 입장을 밝히지 않았지만, 매각을 다시 시도할 것으로 보임.유통채널 다양화를 통해 B2C 비중이 높아지면서 이익률 개선이 기대"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "21년 1분기 연결 영업이익 280억원(+35%YoY, +215%QoQ)로 예상에 부합"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년10월 81,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.28 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.28 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권