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KB증권에서 30일 LG하우시스(108670)에 대해 "부진한 전방 상황 지속"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "현재 주가는 전방산업 악화에 대한 우려를 반영하고 있다고 판단되나 당분간 구조적 실적 개선 가능성이 높지 않다고 판단.소재 사업부 매각 가능성에 따른 재평가 기대감은 다소 낮출 필요. ① 원재료 가격 안정화. ② 전사적인 비용절감 노력. ③ 원화약세 등의 실적 개선요인이 존재하지만 코로나19 확산의 영향에 더해 전방산업, 특히 주택부문의 입주 부진으로 전사 실적의 구조적인 반등을 기대하기에는 이른 상황임. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2020년 1분기 LG하우시스의 연결기준 실적은 매출액 7,338억원 (-3.1% YoY, -8.8% QoQ), 영업이익 136원 (+23.6% YoY, +323.9% QoQ), 지배주주순이익 62억원 (흑자전환 YoY, 흑자전환 QoQ)을 기록하면서 매출액은 시장기대치에 부합하지만 영업이익과 지배주주순이익은 시장기대치를 하회할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 68,000원까지 높아졌다가 2020년3월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.03.30 목표가 44,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.10.15 목표가 68,000 투자의견 HOLD

- 2019.04.11 목표가 66,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.30 목표가 44,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.02.12 목표가 68,000 투자의견 BUY(상향) 한화투자증권

- 2020.02.12 목표가 58,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권