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[투데이리포트]LG하우시스, "원가의 점진적 안정…" 중립(유지)-SK증권
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| SK증권에서 30일 LG하우시스(108670)에 대해 "원가의 점진적 안정 기대 "라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "LG 하우시스의 4Q18 매출액은 8,374 억원으로 전년동기대비 1.1% 증가, 컨센서스를 상회했다. 영업이익은 167 억원으로 전년동기대비 17.4% 증가, 컨센서스 영업이익 96 억원 대비 74.1% 상회하는 모습을 보였다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "LG 하우시스는 최근 저점인 47,600 원에서 38.7% 가량 반등을 보여주었다. 저점에서의 밸류에이션은 4 분기 실적 반영 직전 Forward PER 7X 수준으로, 노후 주택 확대에 따른 리모델링 수요 증가 기대감에 따라 매수세가 유입되면서 반등한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "PVC, MMA 와 같은 원재료 가격이 점진적으로 하락하고 있는 추세이기 때문에, 향 후 원재료가 하락 폭에 따라 이익 추정치의 상향 조정 가능성은 열려있다. 전방산업인 건자재부문의 매출 턴어라운드, 자동차 부문의 이익 턴어라운드를 감안할 때, 2019 년은 이익 개선세가 기대된다는 점에서 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 85,000원까지 높아졌다가 2018년7월 68,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 68,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD (I) | HOLD (I) |
| 목표주가 | 63,000 | 72,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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