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[투데이리포트]LG하우시스, "원가 개선되겠지만 …" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 30일 LG하우시스(108670)에 대해 "원가 개선되겠지만 매출액이 관건"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 LG하우시스(108670)에 대해 "LG하우시스의 18년 4분기 실적은 매출액 8,374억원(+2.5% YoY), 영업이익167억원(-12.6% YoY), 세전이익 -449억원(적전 YoY)으로 집계되었다. 영업이익 역성장이 지속되기는 했지만 시장 기대치를 상회하는 실적이었다. 매출액이 시장 예상보다 많았는데 자동차소재 매출액이 해당 자동차 판매량 증가로 늘어났기 때문이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "18년 4분기 이후 원재료(PVC 등) 가격이 하락하기 시작하면서 원가 부담은 낮아질 것으로 전망된다. 자동차소재/산업용필름 영업이익률이 (+)로 전환된 것도 향후 실적에 긍정적으로 작용할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "19년 실적도 원재료 가격 하락의 영향으로 18년 대비 개선될 가능성이 높다고 판단된다. 하지만 아파트 입주 물량은 18년을 정점으로 19~20년 감소할 것으로 예상되고, 주택거래량도 늘어날 가능성은 매우 낮은 것으로 전망한다. 건자재 부문에서의 실적 개선이 없다면 LG하우시스의 실적 개선 폭도 제한적일 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 100,000원까지 높아졌다가 2018년7월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD (I) | HOLD (I) |
| 목표주가 | 61,333 | 72,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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