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[투데이리포트]LG하우시스, "순적자 전환…" HOLD(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 25일 LG하우시스(108670)에 대해 "순적자 전환"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "LG하우시스의 2018년 3분기 연결기준 매출액은 8193억 원, 영업이익은 87억 원으로 전년동기대비 각각 -4.2%, -77.7%의 성장률을 기록했다. 주택 매매 거래량 감소의 영향으로 B2C를 중심으로 한 건축자재매출이 YoY -5.1%로 크게 감소했으며, 건축자재 외 사업부에서는 산업용 필름의 매출이 부정적인 영향을 미쳤다. 3분기 순적자를 기록한 것은 건축자재 외 사업부의 적자폭 확대 영향이 컸다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "주택 매매 거래량 감소, 글로벌 가전수요 둔화, 자동차 전방산업 업황부진 등 동사의 실적에 부정적으로 작용한 주요 요인들이 단기간에 개선되기는 어려울 전망이다. 그러나 주 원재료인 MMA 가격 하락(4Q18 반영 예상), 미국 원단공장 정상화(현재 가동률 50% 수준), 현대기아차 신차 출시 효과 등 회복의 실마리도 보이는 듯 하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 125,000원까지 높아졌다가 2018년9월 68,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | M.PERFORM |
| 목표주가 | 66,000 | 70,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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