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[투데이리포트]LG하우시스, "견조했던 건축자재,…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 25일 LG하우시스(108670)에 대해 "견조했던 건축자재, 고기능소재/부품은 부진 지속"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "건축자재 부문은 예상외로 견조. 주택거래량 감소로 B2C 실적 부진했으나, 입주물량증가(3Q, 4Q 전국 각각 10만호 이상 입주) 및 고부가가치의 친환경/고단열 건축자재판매 증가로 B2B 매출이 양호했던 것으로 추정. Mix 변화에 따라 원자재 상승에도 불구하고 건축자재 OPM은 3.5%로 QoQ -0.6%p 수준으로 견조"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2019년 입주물량 축소에 따른 B2B 실적 둔화, 낮은 제품가격 결정력(= 원자재 상승에 취약한 원가구조), 국내외 자동차 전방산업 업황 부진 등을 고려했을 때 동사 실적은 당분간 저성장이 불가피할 것으로 추정. 동사 주가는 이미 YTD 29.0% 하락했으나, 전방산업 업황 개선이 확인되기 전까지 보수적인 접근을 권고함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년10월 110,000원까지 높아졌다가 2018년7월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | M.PERFORM |
| 목표주가 | 69,000 | 70,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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