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[투데이리포트]LG하우시스, "실적개선 시그널이 …" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 27일 LG하우시스(108670)에 대해 "실적개선 시그널이 보이지 않는다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 LG하우시스(108670)에 대해 "2분기 이후 PVC 등 주요 원재료 가격이 안정화됨에 따라 하반기 LG하우시스의 원가 부담은 상반기보다 낮아질 것으로 전망된다. 반면하반기에는 건축자재 매출 감소가 문제일 것으로 전망된다. 입주 물량 급감(B2B)과 주택 거래량 감소의 영향으로 역성장 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "LG하우시스의 실적 부진이 2분기에도 이어졌다. 매출액8,600억원(+4.2% YoY), 영업이익 186억원(-59.3% YoY), 세전이익 61억원(-85.6% YoY)으로 영업이익과 세전이익이 시장 기대치를 하회했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 112,000원까지 높아졌다가 2017년10월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(하향) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 72,600 | 80,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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