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[투데이리포트]LG하우시스, "상승 모멘텀을 찾기…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 20일 LG하우시스(108670)에 대해 "상승 모멘텀을 찾기 어려운 구간"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "정부 규제에 따른 주택경기 침체 우려 등으로 LG하우시스의 주가 부진이 이어지고 있다. 특히 지난 4분기와 올해 1분기 실적발표 이후마다 주가가 레벨 다운되는 모습을 보이고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 지난 두 개 분기 실적의 특징은 ① 건축자재 부문의 수익성 하락, ② 고기능소재/부품 부문 부진 지속이라고 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 2분기 LG하우시스의 연결기준 매출액은 8,320억원 (+0.8% YoY, +6.9% QoQ), 영업이익은 360억원 (-21.1% YoY, +142.1% QoQ)을 기록할 것으로 전망된다. 건축자재부문의 성장률이 둔화를 보이는 상황에서 자동차부품/소재부문 역시 매출과 이익 모두에서 뚜렷한 회복세를 보이지 못할 것으로 예상된다. 따라서 전년동기 대비 매출액은 소폭증가하겠으나 영업이익과 지배주주순이익 모두 크게 감소할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "결국 향후 입주물량 감소에 따른 외형감소 압력이 강화되는 상황에서 ① 건축자재 부문의 판매가격 인상에 따른 수익성 회복, ② 고기능소재/부품 부문의 실적 회복이 이루어져야만 주가의 추세적인 상승이 가능해질 것으로 보이는 만큼 현 시점에서 매수를 서두를 필요는 없다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년3월 83,000원까지 높아졌다가 2018년7월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 중립(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 80,000 | 85,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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