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[투데이리포트]LG하우시스, "지금은 기다릴 때…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 지금은 기다릴 때 한국투자증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "2018F PBR이 0.8배로 하락했고 현대기아차의 중국 판매량도 사드 여파에서 벗어나며 증가세를 보이고 있어 LG하우시스의 주가도 단기 반등의 가능성이 높다. 그러나 매출의 큰 축인 건자재 매출이 꺾이기 시작했다는 점에서 실적 upside는 제한적"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2016년부터 원단시장의 경쟁자 출현, 자동차 부품의 적자 확대 등으로 수익성이 급격히 악화돼 작년 하반기부터 적자가 이어지고 있다. 현대기아차의 절대 판매량이 크게 늘거나, LG그룹이 집중하는 경량화 소재에서 의미 있는 성과가 나타나야 한다"라고 밝혔다. 한편 "자동차 소재사업의 적자가 축소되거나, 건자재 시장의 점유율 확대 등 근본적 변화가 있을 때 매수접근이 가능하다. 2018~2019년 영업이익을 40%, 33% 하향 조정하며 투자의견을 중립으로 하향한다"라고 전망했다. |
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