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[투데이리포트]LG하우시스, "미래를 위한 투자가…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 4일 LG하우시스(108670)에 대해 "미래를 위한 투자가 성과로 이어지는 날까지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG하우시스(108670)에 대해 "2017년 실적대비 개선효과는 제품의 프리미엄화와 증설효과, 실적 기저효과 등으로 2018년 1,514억원의 영업이익으로 다소 회복할 것이 예상된다. 현 주가수준에서의 추가 가격하락보다는 0.7배의 PBR이면 제품믹스와 성장성, 가동율 고려 저점 수준이라고 판단하여 매수의견 드린다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "단열재의 경우 일반단열재 대비 방화성능을 갖춘 페놀폼이 2017년 기준 전년비 두배이상 매출증가를 시현하며 올4월부터 증설효과로 연간 약 1,100억원대 매출이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "자동차소재와 고기능소재의 경우 중국 현기차 악화 영향으로 작년부터 실적이 부진했고 자생적으로는 회복이 어려운 상태다. 전장과 경량화 투자가 진행되면서 Capex부담이 발생 중이고 이는 최근 차입금증가의 원인이다. 종합하면 상당기간 건축자재 중심의 실적 기조가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 140,000원까지 높아졌다가 2017년10월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 102,714 | 122,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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