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[투데이리포트]LG하우시스, "자동차는 최악을 지…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 12일 LG하우시스(108670)에 대해 "자동차는 최악을 지나고 주가는 지금이 바닥"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "미국 엔지니어드스톤, PF보드 등이 가장 수익성 좋은 효자 품목이지만 제조업 특성상 빠르게 추가 증설을 하지 않는 이상, 단기에 이익이 크게 증가하기에는 한계가 있다. 따라서 현 시점 반전을 꾀할 수 있는 사업부는 오직 자동차부품/원단"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기부터 현기차 물량은 증가세. 해외 자동차부품/원단 비중은 25%인데 대부분이 중국. 자동차부품과 건자재를 생산하는 천진법인 순손실은 2016년 62억원, 2017년 3분기 누적 100억원 기록. 이처럼 악화일로이던 중국법인 역시 4분기 회복이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년까지 비경상적 투자(마곡 사이언스파크, PF보드 증설 등)로 매년 2천억원 이상의 투자부담이 있었다. 2018년부터 경상적 투자인 1천억원만 지출 예상. 2018년 턴어라운드와 함께 유동성도 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 140,000원까지 높아졌다가 2017년10월 122,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 122,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립 |
| 목표주가 | 115,625 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 122,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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