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[투데이리포트]LG하우시스, "실적 턴어라운드의 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 24일 LG하우시스(108670)에 대해 "실적 턴어라운드의 기대로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 140,000원 대비 -14.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG하우시스(108670)에 대해 "3분기 건축자재 부문은 매출액 6,131억원과 영업이익 417억원으로 전년 3분기 대비 매출과 이익 모두 괄목할만한 성장세를 시현했다. 특히 입주물량 확대에 따라 PL창호 매출이 증가했고, 인조대리석 시장 모두 활황이었다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 실적을 통해서 건축자재 부문의 성장이 드디어 발휘되기 시작하면서, 2018년까지 Fwd로 긍정적 어닝으로 연결될 가능성을 높였다는 점에서 주가는 저점을 기록한 것으로 판단된다. 투자의견은 BUY를 유지하겠다"라고 밝혔다. 한편 "향후 소재부문은 자동차 고객의 다양화와 신제품 개발, 차량 경량화 기술 확보 등 중장기적 과제를 남겼고 단기간에 수익성이 개선되기 어려운 부분이라 판단된다. 특히 소재 부문의 지속된 투자는 감가상각비 상승과 Non-organic growth에 소요되는 대규모 자금조달의 부담이 있어 LG하우시스 투자에 있어 부담되는 요소"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 115,833 | 125,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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