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[투데이리포트]LG하우시스, "자동차부문 실적 부…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 19일 LG하우시스(108670)에 대해 "자동차부문 실적 부진이 아쉬운 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "대표적인 B2C 건자재업체인 한샘의 2Q 실적 부진으로 B2B 건자재업체에 대한 관심이 늘어날 수 있는 상황이라 자동차부문 실적 부진이 더욱 아쉬운 시점. B2B/B2C 건자재 판매 증가로 2Q17 매출액은 컨센서스를 1.9% 상회했으나, 자동차부문 실적 부진이 이어지며 영업이익은 컨센서스를 4.8% 하회했다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2018년 상반기까지 입주물량 증가(1H17 YoY +13.4% → 2H17 +41.8% → 1H18 +53.6%) 예정돼있어 4Q17까지 동사 건자재부문 매출 성장세는 양호할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2Q 건자재부문 호실적은 긍정적이나, 한샘 실적 부진으로 건자재업종 투자심리 부정적인 상황에서, 자동차부문 실적 부진으로 전사 실적 성장이 둔화되는 점에서 주가에 주는 영향은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 180,000원까지 높아졌다가 2017년1월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 129,571 | 140,000 | 112,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 112,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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