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[투데이리포트]LG하우시스, "PBR 1배, PS…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 19일 LG하우시스(108670)에 대해 "PBR 1배, PSR 0.3배에서 편하게 매수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "중국 건자재 사업도 최악을 지났다. 자동차부품 사업 일부를 구조조정했던 2015년을 제외하고는 매년 매출이 늘고 있다. 선제적인 투자 덕분이다. 대부분의 제품군에서 1위인 건자재 업체를 시가총액 1조원 미만, PSR 0.3배, PBR 1배에서 싸게 살 기회"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "창호와 바닥재 모두 10%대 성장을 보였고 미국 e스톤(2개라인 연 1천억원 매출) 가동률은 90%에 근접했다. 올해 PF보드 매출은 전년대비 200억원 늘어난 540억원에 육박할 전망이며 2호라인(300만㎡에서 900만㎡로)이 완공될 2018년은 1천억원에 근접할 것"라고 밝혔다. 한편 "원화강세로 영업외손익이 악화됐던 1분기와 달리 2분기는 원화약세로 영업외손익도 안정되었다. 게다가 중국법인의 적자도 소폭 축소됐다. 8월 상해 직매장을 오픈할 한샘과 다양한 방식으로 협력하고 있어 향후 판매량 증대에 따른 수익성 개선을 기대할 만 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 196,000원까지 높아졌다가 2016년10월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 129,571 | 140,000 | 112,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 112,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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