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[투데이리포트]LG하우시스, "여전히 기대 가능함…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 25일 LG하우시스(108670)에 대해 "여전히 기대 가능함을 보여주는 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "2016년부터 지속되는 고기능소재/부품부문 실적 부진은 아쉬우나, 기존 투자포인트였던 입주물량 증가, B2C 리모델링 수요 증가, 원재료 가격 상승분의 판가 전이 등은 여전히 기대 가능함을 보여주는 실적"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "건축자재부문이 4Q16에 이어 1Q17에도 20%대의 고성장을 기록할 수 있었던 것은 B2C부문 성장의 힘이 컸다는 판단이다. 1Q17 전국 주택매매거래량은 YoY -0.1%에 불과했으나 최근 기존 집 인테리어 수요가 증가하고 있어 B2C 리모델링 업체들의 실적이 양호한 상황"라고 밝혔다. 한편 "B2B부문 실적은 연중 양호할 것. 입주물량은 1H17 YoY +13.4% → 2H17 +41.8% → 1H18 +53.6%로 증가하기 때문. 작년말부터 MMA, PVC 등 원재료가 상승했으나 매출 확대에 따른 영업레버리지 효과, 판가 이전 등으로 이익률 하락폭은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 180,000원까지 높아졌다가 2017년1월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 130,333 | 140,000 | 112,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 112,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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