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[투데이리포트]LG하우시스, "원자재 업사이클은 …" 중립(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 27일 LG하우시스(108670)에 대해 "원자재 업사이클은 적기가 아니다"라며 투자의견을 '중립(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "동사의 건자재, 소재 부문에서 공통적으로 사용되는 원재료인 PVC 의 경우 최근 꾸준히 가격이 상승하고 있는 모습이다. 또한 LG 하우시스 전방 산업인 건설부문의 경우 2018 년 주택 공급 감소가 예상되고, 그 밖에 자동차, 조선 부문에서 뚜렷한 성장세를 찾기 어렵기 때문에 현 시점에서 ASP 를 상승시키기는 쉽지 않아 보인다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "당사가 추정하는 2017 년 건자재부문 매출액 성장률은 11.3%로 2016 년 13.4%에 비하면 낮아지지만, 여전히 높은 수준으로 보인다. 마진은 보합이거나 감소하지만, 볼륨의 성장으로 전체 영업이익은 전년과 유사한 수준으로 방어 가능할 전망이다."라고 밝혔다. 한편 "주요 원재료의 60%가 화학제품인 LG 하우시스는 높은 매출액 성장이 나타나지 않는 한 상대적으로 큰 이익을 보기가 어렵다는 판단이다. 주가 측면에서는 고점 대비 과도하게 조정된 모습이기 때문에, 높은 주가 상승 여력보다는 Trading BUY 측면에서 접근하는 것을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 131,714 | 140,000 | 112,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(신규편입)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 112,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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