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[투데이리포트]LG하우시스, "불확실성이 대부분 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 2일 LG하우시스(108670)에 대해 "불확실성이 대부분 반영된 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "분양실적 감소로 매출 우려감은 크지만 재건축과 B2C 비중이 높은 LG하우시스에게 영향은 크지 않다. 게다가 상기 언급한 신제품 성과가 빨라지며 다양한 포트폴리오의 강점이 부각될 전망이다. 대부분의 품목에서 1위 경쟁력을 감안 시 PER 9.2배, PBR 0.9배는 저평가로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "신제품인 페놀폼보드(단열재)는 2014년 80억원 매출에 이어 올해 300억원을 예상한다. 내년은 100% 가동된 500억원 매출이 가능하다. 최근 2호기 증설에 들어가 2018년 900억원 매출을 예상한다. 페놀폼은 고기능 단열재로 무기질 내단열재 글라스울보다 비싸지만 외단열로도 적용 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "고수익 신규 매출원과 PSA(IT점착제) 매각에 따른 영업손실 축소, 2016년 일회성 비용 요인 등을 감안 시 원가 상승요인을 반영해도 2017년 영업이익은 올해 대비 최소 120억원의 증액이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 240,000원까지 높아졌다가 2016년10월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 135,222 | 150,000 | 112,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 112,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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