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하나금융투자에서 보는 LG하우시스, 소재부문 실적 악화 우려...
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| 하나금융투자에서 7일 LG하우시스(108670)에 대해 "소재부문 실적 악화 우려"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. |
| "소재부문은 자동차 부품/소재 중 소재가 양호하고 부품은 이익규모가 적고 Big buyer의 존재로 수익을 내기 어려운 상품이라 판단된다. 매출처 다변화와 경량화를 통한 성장동력이 있는데, 다만 이 과정에서 신규투자를 병행해야 한다는 점이 현금흐름이 양호하지 않은 LG하우시스 입장에서 부담스럽다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기에 건축자재 부문은 매출 4,654억(+1.3% YoY)와 영업이익 335억원(+6.0% YoY, OPM 7.2%)로 실적성장 전망하지만, 소재부문은 파업과 CSP社인수 실패에 따른 비용부담으로 매출 2,373억원(-2.9% YoY)과 영업이익 95억원(-43.5% YoY)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "특판시장 성장은 2017년부터 본격화 될 것으로 예상된다. 미국 인조대리석 시장 성장은 지속적이고 당분간 이어질 것"라고 전망했다. |
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