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신한금융투자에서 보는 LG하우시스, 우려 많았던 3분기 이후
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| 신한금융투자에서 28일 LG하우시스(108670)에 대해 "우려 많았던 3분기 이후를 볼 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. |
| "동사의 3분기 매출액은 7,150억원(-0.5% YoY)을 예상한다. 영업이익은 422억원(-8% YoY)으로 컨센서스 470억원을 하회할 전망이다. 건자재는 매출액 4,999억원(+8.8% YoY), 영업이익 347억원(+9.9%)으로 양호하다. 창호의 시판 성수기 효과와 전 분기에 이은 인조대리석 판매 호조는 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 매출액은 3.1조원(+6.7% YoY), 영업이익은 1,704억원(+7.8% YoY)으로 무난한 성장세를 이어갈 전망이다. 건자재는 입주물량 증가(2016년 +5%→2017년 +32% YoY)로 2016년(매출액 성장률 +9% YoY)에 이어 12%의 매출액 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "M&A 자금조달 우려 및 전방산업(자동차)부진 우려로 단기간 주가는 급락했다. 12개월 선행 지배주주 EPS 8,487원 기준 현 주가는 PER 12.7배로 2009년 이후 연간 PER 평균 저점인 15.2배 아래로 하락했다. 현재 주가는 시장 우려가 기반영되어 저평가 구간이라는 판단이다"라고 전망했다. |
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