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[투데이리포트]LG하우시스, "우려 많았던 3분기…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 28일 LG하우시스(108670)에 대해 "우려 많았던 3분기 이후를 볼 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박상연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG하우시스(108670)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 7,150억원(-0.5% YoY)을 예상한다. 영업이익은 422억원(-8% YoY)으로 컨센서스 470억원을 하회할 전망이다. 건자재는 매출액 4,999억원(+8.8% YoY), 영업이익 347억원(+9.9%)으로 양호하다. 창호의 시판 성수기 효과와 전 분기에 이은 인조대리석 판매 호조는 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 매출액은 3.1조원(+6.7% YoY), 영업이익은 1,704억원(+7.8% YoY)으로 무난한 성장세를 이어갈 전망이다. 건자재는 입주물량 증가(2016년 +5%→2017년 +32% YoY)로 2016년(매출액 성장률 +9% YoY)에 이어 12%의 매출액 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "M&A 자금조달 우려 및 전방산업(자동차)부진 우려로 단기간 주가는 급락했다. 12개월 선행 지배주주 EPS 8,487원 기준 현 주가는 PER 12.7배로 2009년 이후 연간 PER 평균 저점인 15.2배 아래로 하락했다. 현재 주가는 시장 우려가 기반영되어 저평가 구간이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 250,000원까지 높아졌다가 2016년1월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 180,857 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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