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[투데이리포트]LG하우시스, "16년 P/E 12…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 28일 LG하우시스(108670)에 대해 "16년 P/E 12.7배 이익 상승국면 초기에 투자하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 194,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 194,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG하우시스(108670)에 대해 "‘16년 하반기부터 건자재/소재부문 증설효과와 국내 B2B 시황 개선에 따라 실적과 이익률은 현재 시점이 저점 구간이라 본다. 당분간 대외 불확실성이 높아지는 와중에, 견조한 국내 업황과 미국 시장 익스포져가 있다는 점에서 투자매력 높고, 단기적으로도 주가 상승 가능한 수준까지 조정 받았으므로 적극 매수추천 드린다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1Q16 실적을 통해 LG하우시스 아메리카 법인의 실적호조를 확인했고, 이는 2분기에도 지속될 전망이다. LG하우시스 아메리카는 1분기 매출액이 980억 원으로 전년비 20% 증가했고, 영업이익도 유사한 수준에서 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적을 매출 7,437억 원으로 전년비 2.7% 증가, 영업이익은 564억 원으로 전년비 7.6% 증가하고, 영업이익은 건축자재 부문이 396억 원으로 전년비 17.7% 증가하고, 소재부문은 191억 원으로 전년비 8.7% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 250,000원까지 높아졌다가 2016년1월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 194,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 192,444 | 200,000 | 172,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 194,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 172,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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