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[투데이리포트]LG하우시스, "두렵지 않은 어닝 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 LG하우시스(108670)에 대해 "두렵지 않은 어닝 시즌, 하반기 더 좋아질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 196,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "동사의 실적은 한 분기 좋으면 한 분기 예상보다 부진한 패턴이 반복되며 이익 신뢰도가 아직 구축되지 않은 상태다. 그러나 1분기 서프라이즈에 이어 2분기에도 무난한 실적을 시현할 것으로 보여, 안정적 손익구조에 정당한 밸류에이션이 부여될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "건자재 매출의 절반이 B2B로 구성된 LG하우시스의 실적은 상대적으로 안정감 있는 중장기 성장이 예상된다. 일단 신축시장에 LG하우시스의 점유율이 높은데, 장기적으로 리모델링 시장에서도 같은 브랜드를 선택하는 확률이 높아 장기 선순환 구조가 가능해진다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출은 7,730억원으로 전년대비 6.7%, 영업이익은 580억원으로 10.4% 증가를 예상, 컨센서스 영업이익 510억원을 상회할 전망이다. 손익의 주요 변수는 창호인데 수익성 좋은 B2C 매출은 주택거래량 급감으로 전년대비 감소하겠으나 B2B 매출은 회복 중이기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 240,000원까지 높아졌다가 2016년1월 176,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 196,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 192,444 | 200,000 | 172,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 196,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 172,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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