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[투데이리포트]로보티즈, "서비스 로봇 시장의…" -한화투자증권
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| ◆ Report briefing 서비스 로봇 시장의 강소기업 한화투자증권에서 로보티즈(108490)에 대해 "고령화 등 사회적 문제 및 AI·5G 등 IT 기술 발전으로 서비스 로봇 시장의 본격 개화가 기대되고 있다. IFR에 따르면 서비스 로봇 시장은 17~20년 연평균 33% 성장할 것으로 전망된다(전문 25%, 개인35%). 서비스 로봇 플랫폼과 솔루션에 강점을 지닌 동사의 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "로봇 액추에이터 모듈과 구동 소프트웨어로 구성된다. 경쟁사(日 Futaba/Harmonic Drive, 獨 SCHUNK) 대비 고사양 라인업구성, 감속기 내충격성, 토크 제어 지원 체계 등 강점으로 시장 내 우위를 점하고 있다. 또한 Dynamixel SEA(3세대) 출시에 따라 성장 확대가 기대된다. 토크 기반 제어(인간 협업 공존형 안전관절)가 가능해高 성장이 전망되는 협동로봇 向 수요가 증가할 수 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "18년 실적 가이던스는 매출액 251억원(yoy+40%), 영업이익 24억원(yoy+68%)이다. 올해 Capa가 2배 확대된 가운데 Dynamixel SEA 출시 효과, LG전자 向 플랫폼 매출 발생 등을 고려한다면 큰 폭의 실적개선 여지가 있다고 판단된다. 물론 Valuation 측면에서는 아직 부담스럽다. 다만 시장의 성장성이 명확한 만큼 매력있는 성장주로 보여진다"라고 전망했다. |
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