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[투데이리포트]대양전기공업, "상선 마진이 상승하..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 23일 대양전기공업(108380)에 대해 "상선 마진이 상승하고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 17.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 대양전기공업(108380)에 대해 "한국 조선업체들의 선박 건조량, 특히 탱커, LNG선, LPG선 건조량이 늘어나고 있어 동사의 수익성은 향상되고 있다. 대우조선해양의 야말 LNG선 건조가 시작되었다는 점에서 동사의 수익성은 한층 더 향상될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사는 지난해 야말 LNG선 1척에 부품 매출을 인식했다. 올해는 2척, 2017년은 4척, 2018년은 7척과 2019년은 2척이다. 야말 LNG선 관련 매출이 늘어나는 2019년까지 동사의 수익성은 예상치를 상회하는 수익성을 보일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "예상실적 기준 PER은 2016년 7.1배, 2017년 6.3배이다. ROE는 2016년 11.4%, 2017년 11.5%로 두 자릿수가 지속될 전망이다. 야말 LNG선 관련한 추가적인 이익을 반영하지 않은 보수적인 실적 추정으로도 동사의 주가 수준은 저평가 영역에 놓여 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,333 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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