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[투데이리포트]대양전기공업, "견조한 실적 성장의..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 10일 대양전기공업(108380)에 대해 "견조한 실적 성장의 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박무현, 김효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 13.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 대양전기공업(108380)에 대해 "동사는 선박 조명등 시장에서 점유율 70% 가량 갖고 있다. 지난해부터 한국 조선업체들의 선박 수주량이 늘어나면서 동사의 수주잔고 역시 함께 늘어나고 있다. 동사 수주잔고는 지난해 하반기부터 증가 추세를 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "하반기에는 지연되었던 방산부문에서 수주와 매출이 늘어날 것으로 보인다. 또한 방산관련 일회성 손실이 상반기에 종료된 것으로 보여 하반기 방산부문 수익성은 다시 평균적인 수준으로 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 안정적인 재무구조와 견조한 이익성장에도 주가는 여전히 낮은 수준에 머물러 있는 것으로 보인다. 올해와 내년의 예상 P/E는 7.8배와 7.3배로 밸류에이션 매력도 있다. ROE는 지난해 10.8%에서 2015년 10.5%, 2016년 10.1%, 2017년 10.2%로 10% 수준이 지속되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년5월 18,000원까지 높아졌다가 2015년8월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,833 | 17,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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