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[투데이리포트]대양전기공업, "안정적인 수익성, ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 27일 대양전기공업(108380)에 대해 "안정적인 수익성, 지나친 주가 할인 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대양전기공업(108380)에 대해 "방산부문의 물량증가와 자회사의 실적호조, 원가 절감을 바탕으로 조선업종의 불황을 이겨내고 있다. 상반기 영업이익률 11.2%로 두 자릿수의 수익성을 이어갔다. 연말 기준으로 순현금도 700 억원에 육박할 것으로 예상된다. 거래처 다변화와 신사업 모멘텀도 있다. 하반기에도 안정적인 실적이 확인되면서 현재의 저평가 상태는 극복될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "LNGC 와 대형컨테이너선의 비중증가로 ASP 는 상승하고 있다. 물량정체에도 외형성장이 가능한 이유이다. 함내외 통신시스템과 배전반 등을 생산하는 방위산업은 국산화 대체율 증가로 지속적인 성장이 이루어지고 있다. 금년에는 하반기에 물량이 집중되면서 이익증가를 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 자동차용 센서부문도 성장잠재력이 높은 분야이다. 이미 지난해부터 ESC(Electric Stability Control System)의 납품이 개시되었으며 적용 차종의 확대와 라인 증설에 힘입어 내년부터는 의미 있는 매출이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,167 | 17,500 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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