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[투데이리포트]대양전기공업, "4분기 영업이익은 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 23일 대양전기공업(108380)에 대해 "4분기 영업이익은 컨센서스 20% 이상 상회한 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 현대증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대양전기공업(108380)에 대해 "4분기 매출액은 3분기 물량이 일부 이월 된데다 선박용 조명과 방산부문의 납기가 4분기에 많이 몰려있었던 영향이 큰 것으로 판단되며, 매출증가에 따른 고정비부담 완화와 자회사 한국특수전지의 수익성 개선 등이 이익 개선의 배경이 되었다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "조선/해양용 조명시장에서의 과점적 시장지위(M/S 약70%)로 인해 단가인하 압력이 제한적이고, 국내 잠수함용 축전지 시장을 독점하고 있는 자회사 한국특수전지 역시 15% 내외의 높은 영업이익률을 유지하고 있어 수익성 하락에 대한 우려가 적다"라고 밝혔다. 한편 "현재 조선 및 해양플랜트 시황을 감안하면 물량의 증가를 기대하기는 어렵지만 방폭등과 LED등 비중증가에 따른 ASP 개선에 기반한 매출성장은 가능할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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