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[투데이리포트]대양전기공업, "여전히 현실적인 성..."_삼성
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| ◆ Report briefing 여전히 현실적인 성장의 대안은 신사업 보다는 해양부문 삼성증권은 대양전기공업(108380)에 대해 "동사는 아직 삼성중공업으로의 해양 매출이 크지 않고, 해양매출 구성 역시 생산설비 보다는 시추설비에 집중된 상태. 장기적인 관점에서 고객 다변화 및 제품다변화를 통한 추가 성장 여력이 존재한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "견조한 이익 증가으로 valuation 부담은 주가 상승폭 대비 높지 않은 상황. 현재 동사는 2013년 P/E 7.2배에 거래 중(영업이익 가이던스를 기반으로 산출). 이는 동종업계 평균 10.4배, 코스닥 평균 14.8배 대비 할인된 수준 (코스피 11.4배)"라고 밝혔다. 한편 "최근 자동차용 압력센서 사업에 대한 기대감이 점증. 그러나 압력센서의 주요 사용처 중 하나인 ESC가 안전(safety)과 관련된 주요 제동장치라는 점에서 완성차 업체의 보수적인 구매 정책이 예상된다. 향후 수주에 성공하더라도 초기 매출 및 이익 기여도는 미미한 수준일 것"라고 전망했다. |
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