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[투데이리포트]대양전기공업, "내재가치에 주목하자…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 6일 대양전기공업(108380)에 대해 "내재가치에 주목하자!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 현대증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 대양전기공업(108380)에 대해 "조선사들은 원가절감을 위해 국산 방폭등 채용을 늘리고 있고, 일반상선의 경우 실내등을 중심으로 LED등 채용이 빠르게 증가하고 있다. 방폭등과 LED등은 유사한 사양의 일반등에 비해 단가가 2~4배나 높은데, 2013년 각각 16.3%와 3.0%였던 방폭등과 LED등 비중은 올해 22.4%와 14.2%로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "올해 추정실적 기준으로 동사의 연결매출에서 해군함정용 함내외 통합통신체계(ADICS-21)와 잠수함 및 어뢰용 특수전지 등 방산부문이 차지하는 비중은 42.3%에 이른다. 특히 함정용 배전반 등 일부 제품을 제외한 대부문의 주력 방산제품은 경쟁사 없이 동사가 독점적으로 납품하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "조선/해양 등 일부 전방산업에 대한 우려로 주가가 하락하면서 현재 올해 예상실적 대비 P/E 8.2배, P/B 0.7배 수준에서 거래되고 있어 중장기적 관점에서는 투자메리트가 충분하다는 것이 당사의 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 17,000원까지 높아졌다가 2015년12월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,500 | 16,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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