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[투데이리포트]실리콘웍스, "보다 긴 호흡으로 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 6일 실리콘웍스(108320)에 대해 "보다 긴 호흡으로 보다 큰 그림을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "우리는 LG디스플레이의 대형OLED와 중소형 POLED, 그리고 LG전자 자동차전장 사업의 확대의지를 의심치 않는다. 이를 추진과정에서 실리콘웍스는 점차 중요한 역할을 담당할 것 인만큼 동사의 미래는 밝다. 다만 향후 1~2년동안 연구개발투자에 따르는 수익성훼손은 기업가치평가에 부정적일 수 있다. 따라서 보다 긴 호흡을 가지고 접근할 수 있는 점진적 비중확대전략을 권고한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "1분기는 패널산업의 계절적 비수기이나 동사는 전년동기대비 성장하는 모습을 보여줄 것이다. LG전자 G5의 초반 흥행과 신규 아이패드 출시효과, 그리고 우호적 환율이 실적을 견인하는 주 요인이다. 특히, 이번 G5부터 LG전자 플래그쉽 제품향 구동IC에서 지배력을 확대한 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "16년도 매출액 6,320억원(+18% YoY), 영업이익 515억원(-8%)을 기록해 외형확대에 성공할 전망이다. 올해의 성장동인은 OLED TV용 구동IC/T-Con과 스마트폰 패널용 TDDI(Touch Embedded DDI)다. LG디스플레이의 OLED TV패널 생산이 전년대비 2배이상 증가함에 따라 동사의 관련 매출도 함께 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 42,909 | 54,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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