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[투데이리포트]실리콘웍스, "모바일제품 매출 증..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 실리콘웍스(108320)에 대해 "모바일제품 매출 증가로 R&D비용부담 완화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "LG전자 내에서 점차 점유율을 높여갈 것으로 예상돼 모바일제품의 매출액은 2016년 연간 720억원으로 예상한다. 모바일제품의 매출이 본격화되면서 연구개발 인력증가로 인한 비용부담이 완화돼 2분기 이후 수익성 개선에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "LG디스플레이의 OLED TV패널 생산량이 증가하면서 실리콘웍스의 관련제품 매출액도 증가할 전망이다. 2016년에는 작년대비 2배 가까이 매출액 증가가 예상된다. 현재는 Driver-IC만 공급하고 있지만 하반기부터 T-con의 공급가능성도 있어 패널 대당 매출액도 추가로 증가할 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "OLED용 패널의 경우 LCD패널 대비 TFT의 기능이 더 복잡해 동일한 해상도에 필요한 Driver-IC의 개수가 더 많이 필요해 패널 대당 매출액이 더 높아 LCD패널이 OLED로 대체될 경우 동사의 매출액 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 50,000원까지 높아졌다가 2016년2월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 42,909 | 54,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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