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[투데이리포트]실리콘웍스, "모바일 & 전장으로..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 21일 실리콘웍스(108320)에 대해 "모바일 & 전장으로 매출 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "2016 년 LG 전자 및 애플 신제품으로 핵심 부품 (TDDI/ COG Driver IC)을 과점 공급할 것이다. 실적 모멘텀이 양호할 예상이다. 모바일 및 전장 부품의 매출 성장도 가시화될 것이다. 장기성장성도 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2016 년 LG 전자 스마트폰의 TDDI 채용기조는 G5 전량 및 중저가 스마트폰으로 확산될 것이다. 점유율은 30% 수준까지 개선될 전망이다. 이에 모바일 부문의 2016 년 매출액은 950 억원 (+171% YoY)으로 빠르게 상승하며 성장 잠재력을 부각시킬 전망"라고 밝혔다. 한편 "전장 부품의 장기 성장스토리도 기대할 수 있다. 연내 AVN 용 Driver IC, PMIC, 베터리관리시스템 등을 LG 전자로 공급할 계획이다. 그룹 경영진의 적극적인 전장 사업 활성화 정책에 힘입어 차량용 반도체 업체로 부상할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 37,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 54,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 41,111 | 54,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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