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[투데이리포트]실리콘웍스, "2016년은 성장성..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 실리콘웍스(108320)에 대해 "2016년은 성장성 확보를 위한 투자 기간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "R&D 인력 증가는 작년 LG전자로부터 인수한 모바일칩 관련 사업강화를 위한 것으로 중장기 성장동력 확보차원이다. 단기적으로는 인력 증가로 인해 수익성이 나빠지겠지만 향후 매출액 증가를 기대할 수 있다는 점에서는 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2016년 매출액은 6,131억원으로 전년대비 14% 증가하겠지만 R&D인력이 크게 증가하면 서 영업이익률은 8.5%로 전년대비 2.0%p 낮아질 전망이다. 인력증가 외에 통상적으로 단가인하 압력이 높은 상반기까지는 수익성 악화가 지속될 전망이다. 하반기에는 계절적 요인으로 인한 매출액증가로 제한적이지만 이익모멘텀이 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "애플 아이폰의 OLED패널 채택은 동사에게 중장기적으로 기회요인이 될 전망이다. 현재 애플와치에 사용되는 OLED패널용 드라이버IC를 공급하고 있어 아이폰용 제품을 개발할 경우 공급 가능성이 높기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(재개시) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 42,857 | 54,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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