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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 - 관련종목들은 하락 우위, 반도체업종 -3.99% - 증권사 목표주가 42,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 - 거래비중 기관 18.92%, 외국인 27.83% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 34,800원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 12일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.17% 오른 27,650원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 13.19% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
AP시스템	1위	5.2%	1위	45.6%	1위	8.7
주성엔지니어링	2위	3.2%	5위	-13.8%	4위	-4.3
실리콘웍스	3위	2.5%	4위	-13.2%	5위	-5.2
지스마트글로벌	4위	2.4%	2위	7.6%	2위	3.1
원익머트리얼즈	5위	1.9%	3위	-6.3%	3위	-3.2
코스닥	-	1.8%	-	-9.7%	-	-5.3
반도체	-	1.9%	-	-6.7%	-	-3.7

관련종목들은 하락 우위, 반도체업종 -3.99%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 반도체업종이 3.99% 하락하고 있다.

AP시스템	18,050원 0 (0.00%)	주성엔지니어링	7,000원 ▼290(-3.98%)
지스마트글로벌	26,050원 ▼1350(-4.93%)	원익머트리얼즈	59,900원 ▼1000(-1.64%)

증권사 목표주가 42,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 42,000원이다. 현재 주가는 27,650원으로 14,350원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 NH투자증권의 고정우 에널리스트가 " 주가 Rebound 기대 아직 이르다, 동사 주가가 단기 반등을 넘는 상승세가 지속되기 위해서는 10% 이상의 분기 영업이익률 달성에 대한 확신이 필요한 상황. 그러나 아직도 확신을 갖기에는 이르다고 판단된다..." (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 32,000원을 제시했고, 이베스트증권의 어규진 에널리스트가 " 도약을 위한 움츠림, 동사의 단기 실적 하락은 불가피해 보이지만 이는 자동차, 스마트폰 등 신규 사업을 위한 중장기 투자로서 미래를 위한 준비라고 판단된다. 반면 주가는 4분기 수익성 하락과 2016년 실적하락 우려감으로 연초대비 23% 하락했고, 현주가는 PER 10.9배(2016년 기준) 수준이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

11월17일에 실리콘웍스 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,592.8억	185.1억	141.7억
직전분기 대비	28.0% 증가	48.6% 증가	27.7% 증가
전년동기 대비	52.1% 증가	122.8% 증가	59.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.11%로 업종평균 상회. PER은 10.64로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.36임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 실리콘웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	실리콘웍스	지스마트글로벌	AP시스템	원익머트리얼즈	주성엔지니어링
ROE	12.7	15.1	5.5	13.4	-0.1
PER	10.6	103.5	83.6	14.1	-
PBR	1.4	15.6	4.6	1.9	3.4
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 3,103주를 사들인 반면 기관은 17,918주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 136,625주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 73,816주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 210,441주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.46%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.92%, 외국인 27.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.83%를 보였으며 기관은 18.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.4%로 가장 높았고, 외국인이 25.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 34,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 34,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,800원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 28,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 28,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)실리콘웍스 현금ㆍ현물배당 결정
2월4일 :